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全球平价化、電池片産能向中國集中化及PERC電池發展分析
2019-06-10

全球電池片産能向亞洲及中國集中。2017年,全球電池片産能約123.2GW,總産量約104.3GW,同比增長39.1%。從布局上来看,亞洲地區電池片産能約为121.9GW,約占全球的98%,産量102.9GW,約占全球98.6%,布局集中。

一、電池片

2008-2017年全球電池片産能

數據来源:公開资料整理

2009-2017年中國電池片産能

數據来源:公開资料整理

2017年全球規模最大的前十五家電池片企业産能达64.9GW,産量57.5GW,占全球總産量的半數以上。前6家天合、晶澳、韓華、阿特斯、晶科和通威等産能均在5GW以上,後續擴産計劃集中于單晶PERC電池等高效電池,通威、隆基、愛旭等擴産走在前列。

電池片産能向頭部集中

數據来源:公開资料整理

2018年國内整體需求不达預期,尤其是531政策後國内需求幾近腰斬,全産业鍊价格下跌,電池片作为中間環節受上下遊環節擠壓,雖然上遊單、多晶矽片价格的下調使得電池片制造成本會大幅下降,但下遊組件市場在外購電池片价格上壓价嚴重,常規電池片邊際産能隻能多處于停産狀态,在産電池片廠也不斷下調价格,常規電池片環節毛利率一直下跌,一度處于虧本邊緣。

二、PERC電池

目前已量産的高效電池技術中,單晶PERC電池效率提升快,空間大。近年PERC,PERT,Topcon,HJT,IBC等高效電池技術紛紛湧現。根據調查數據顯示,近兩年電池片轉換效率提升幅度已從過去的年均0.3%左右提升至0.5%以上,目前單晶電池幾乎全部采用PERC工藝。目前常規BSF多晶/單晶電池的轉化效率分别为18.7%/20.2%,而PERC電池的轉化效率可以达到22%以上,且提升迅速。

PERC電池是常規BSF技術的改進,背面加鈍化層,較少效率損失。工藝上隻需在常規電池産線上增加氧化鋁鍍膜、激光開槽兩道工序,并且主要設備已经國産化,因此更易于量産。而相比下多晶PERC電池尚存挑戰(衰減大,原因不明)。PERC電池應用單多晶有别,拉大單多晶差距。

一方面高效産品本身有溢价,另一方面高效單晶電池産能并沒有名義那麼多,18Q4旺季来臨後,高效産品反彈幅度大。單晶PERC較普通多晶溢价明顯,而普通單晶較普通多晶沒有溢价優勢,因此中期看,PERC将成为标配,普通單晶電池可能逐步消失。晶單晶PERC電池項目的高高ROE帶来擴産高峰按5億/GW的投资来算,項目ROE可达30-40%。

電池片价格(元/片)

數據来源:公開资料整理

下遊市場需求增加、同時降本需求迫切,这共同導致光伏産品高效化将成为市場發展的必然趨勢。经2016-17年的飛速發展,PERC電池技術的滲透率成倍增長,國内光伏政策反轉、海外需求增長共同驅动下,2019年下遊市場對高效電池片的需求熱度預計繼續提升。于基于20年行业需求159GW、單晶市占率75%、以及PERC将成为電池标配技術的假設,20年PERC電池需求有望超100GW。

未来PERC電池将成为主流

數據来源:公開资料整理

PERC雙面電池制造的常用技術是在PERC單面電池的基礎上,改變PERC電池的印刷工藝,背面由全鋁層改为局部鋁層,因此背面的入射光可由未被鋁層遮擋的區域進入電池,從而實現雙面光電轉換功能。在幾乎不增加制造成本的情況下,雙面PERC在系統端可實現10%-25%的發電增益,從而降低光伏系統的度電成本,正成为PERC技術發展的重要技術路線。

PERC及雙面PERC技術路線已成为高效電池的主流。從第三批應用領跑者項目的中标情況来看,5GW的項目中,PERC電池中标量达3274MW,合計占比超65%,其中單晶PERC電池占比29%,單晶PERC雙面電池占比29%,單晶PERC及單晶PERC雙面電池在高效電池中的主流地位基本确立。

第三批應用領跑者項目PERC占比超65%

數據来源:公開资料整理

    截至2018年末中國共有PERC電池産能60GW以上,随着四季度PERC電池市場需求达到高峰,2018年四季度PERC電池片産能利用率基本都为100%。各電池片企业認为PERC電池是未来市場主流,2019年将成为PERC電池的擴産高峰。

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